עבור לדף 'ניתוח תיק לקוח' בתפריט הראשי, לחץ על 'העלה קובץ' ובחר את קובץ ה-XML שהורדת מהמסלקה הפנסיונית. המערכת תנתח אותו אוטומטית.

במסך הבית, בחר בכלי 'השוואת מוצרים'. תוכל להזין עד 5 מסלולים ולראות השוואה של תשואות, מדדי סיכון וחשיפות במקביל.

לאחר ניתוח התיק או בחירת מסלול, לחץ על כפתור 'דו"ח פרימיום' בראש המסך. המערכת תייצר מסמך PDF מעוצב עם הלוגו שלך.

בהחלט. המערכת משתמשת בהצפנה ברמה בנקאית (Bank-Grade). המידע נשמר באופן מאובטח ותחת הרשאות הארגון שלך בלבד.

אנא צלם מסך של השגיאה ושלח לנו בוואטסאפ דרך כפתור ה'נציג אנושי'. הצוות הטכני יטפל בזה מיידית.